Das zugrundeliegende Gedicht von Alwin Freudenberg beschreibt auf humorvolle Weise einen Besuch des Titelhelden beim Arzt Dr. Isegrimm, der einen überraschenden Therapievorschlag hat. Die schwermütigen Schritte läuten die Komposition und die Geschichte des Riesen ein, der schließlich dem Arzt sein Problem schildert. Eine mysteriös fließende Klavierbegleitung, Vorschläge in den Vokalstimmen und sphärische Haltetöne der Flöte lassen die Singenden und das Publikum am Rätsel teilhaben, das es zu lösen gilt.